文 | 《巴伦周刊》撰稿人雅各布·索南西恩(Jacob Sonenshine)

  编辑 | 郭力群

  中国经济的强劲增长对于在中国拥有可观销售额的公司来说是一个巨大利好。

  中国经济的复苏势头还没有减弱,有几只美国股票成为最值得投资者关注的受益者。

  虽然今年全年大多数国家经济会因新冠疫情引发的危机陷入萎缩,但市场预计中国的GDP有望增长1.9%。中国在停产停工后很快重启了经济,比大多数国家提前从疫情中复苏。

  对于在中国市场销售产品的公司来说,这是一个好消息。投银Evercore的数据突显了这一点。

  Evercore每周对21家美国公司进行调查,其中三分之一是资本品和化学品制造商,其他是向中国出口或在中国销售消费品的制造商。该投行根据这些数据编制的“对华销售”指数(sales to China index)曾在3月份降至35以下,之后一直呈上升趋势。

  Evercore上周五(12月19日)公布的最新数据为56.3,是2011年6月以来的最高值。

  Evercore没有透露具体调查的是哪些公司,但中国经济的强劲增长对于在中国拥有可观销售额的公司来说是一个巨大利好。

  苹果(AAPL)就是其中之一。从3月23日触及低点到上周五,苹果股价上涨了127%,轻松超过了标普500指数65%的同期涨幅。

  苹果的长期利润增长依赖于该公司快速增长和利润率较高的服务业务,但短期而言手机销量的反弹也给该公司股价带来了提振。苹果计划在2021年生产9600万部iPhone,同比增长30%。

  华尔街对苹果2021年销量的一致预期是2.15亿部,收入达到1650亿美元,同比增长20%。但Wedbush分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在接受《巴伦周刊》采访时称,这一预期销量肯定还会被上调。他表示,大部分增加的需求都来自中国市场。

  艾夫斯说,第四季度“苹果在中国市场销售表现超出预期”。据FactSet估计,苹果约7%的收入来自中国,但艾夫斯预计这一比例将升至20%。

  耐克(NKE)面向中国的销售额占总销售额的16%。市场预计在截至明年5月的财年中,耐克在华销售额将增长17%,这一预期推动耐克股价自3月23日以来几乎翻了一番。此外,该公司利润率较高、直接面向消费者的销售额在总收入中所占比重更大,这也是股价上涨的一个原因。

  星巴克(SBUX)超过10%的收入来自中国市场。3月23日以来该公司股价上涨了83%。

  赌场运营商永利度假村(WYNN) 70%的收入来自深受大量中国内地游客欢迎的澳门,该公司股价较3月18日低点反弹了167%。

  化学品公司Chemours (CC)超过11%的收入来自中国,该公司股价较4月3日的低点反弹了278%。卡特彼勒(CAT) 5%的收入来自中国,该公司股价自3月23日以来反弹了96%。

  Evercore宏观研究分析师奥斯卡·斯洛特贝克(Oscar Sloterbeck)在研报中写道,“投资者认为明年中国经济将保持平稳增长,因为中国目前受疫情负面影响较小,同时也受益于全球经济增长和刺激措施的推出。”

  翻译 | 小彩

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